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KAI, LAH/LCH 계약 체결…세계 최초 민/군용헬기 동시개발
KAI, LAH/LCH 계약 체결…세계 최초 민/군용헬기 동시개발
- 총 개발비 1조6천억 중 KAI, 에어버스헬리콥터 각각 2천억, 4천억 투자
- 국내 산/학/연 역량 총집결, 항공산업 인프라 확대 및 동반성장 기여 전망
- AH, 기술이전 후 동급기종 생산중단, LCH 전 세계 공동 판매 합의
- 1,000대 이상 판매·경제효과 50조원 일자리창출, 16만명 전망
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□ 한국항공우주산업㈜(KAI)이 세계 최초로 민/군용헬기 동시개발에 나선다.
‣ KAI는 25일, “산업통상자원부와 소형민수헬기(LCH:Light Civil Helicopter) 핵심기술개발사업 협약을 맺고 방위사업청과 소형무장헬기(LAH:Light Armed Helicopter) 체계개발사업 계약을 체결했다”고 밝혔다.
‣ KAI는 지난해 7월 LAH/LCH 개발주관 우선협상 업체로 선정된 후, 개발계획을 수립하고 국내외 협력업체 등과 협의를 진행해 왔다.
세계 최초 민/군용헬기 동시개발, 총 개발비용 1조6천억원
□ LAH/LCH 사업은 세계 최초로 민수헬기와 군용헬기 개발을 동시에 추진하는 대규모 국책사업이다.
‣ 전체 개발비용 1조6천억원 중 방사청과 산업부가 각각 6,500억원과 3,500억원 투자하고, KAI와 국내 협력업체가 2천억원, 해외 공동개발업체로 선정된 에어버스 헬리콥터(AH)가 4천억원을 부담한다.
‣ LAH와 LCH가 62퍼센트(%)의 구성품을 공유하도록 개발 추진해 약 3,400억원의 개발비용이 감소되며, 양산 가격 및 운용/유지비용도 크게 절감될 것으로 기대하고 있다.
‣ KAI 관계자는 “민/군헬기 연계개발은 개발효율성이 높고 민/군수 기술이전 활성화 등의 장점이 많아 선진국을 중심으로 활성화되어 있었지만, 동시 추진되기는 LAH/LCH가 처음”이라고 말했다.
에어버스 헬리콥터, 동급헬기 KAI 독점생산 등 파격 제안으로 낙점
□ 지난 3월, LAH/LCH 사업의 해외 파트너로 낙점된 AH는 국내 항공산업 발전에 크게 기여할 수 있고 개발 리스크도 최소화 할 수 있는 최적의 파트너라는 평가다.
‣ AH는 LAH/LCH 개발 후, KAI가 LAH/LCH를 독점생산하고 마케팅 활동은 공동으로 추진하는 한편, 자사의 동급기종인 H155(EC155*)는 생산중단하기로 합의했다.
*유로콥터가 에어버스 헬리콥터로 사명을 바꾸며 EC155에서 H155로 명칭변경
‣ AH가 시장 소요가 매우 큰 LAH/LCH급 세계 헬기시장을 KAI에 완전 이관한 것은 KAI의 기술력과 사업관리능력 등이 세계 최고 수준임을 인정한 파격적 제안으로 공동개발업체로 선정되는데 크게 주효했다.
‣ 또한 세계 최고수준의 헬기 개발사로서 KAI와 수리온 공동개발 등의 협업 경험도 축적한 만큼 민/군용헬기 동시개발에 따른 사업리스크를 최소화 할 수 있을 것이라는 분석이다.
성능과 안전성, 신뢰성 등 검증된 세계적 베스트셀러 H155 기반 개발
□ LAH/LCH는 성능, 안정성 등 항공기 신뢰성을 초기에 확보하고 개발비용 절감 및 개발 리스크를 감소할 수 있도록 AH의 H155를 기본플랫폼으로 활용하여 개발된다.
‣ AH의 H155는 프랑스, 이스라엘, UAE, 브라질 등 많은 군이 운용하여 무장헬기로서 성능이 검증된 AS565와 세계 60여 고객에게 판매된 민/관용헬기 AS365 계열의 최신 기종이다.
‣ 1,000대 이상이 인도되어 500만 비행시간 이상을 기록하는 등 세계최고 수준의 성능과 안정성이 입증된 헬기다.
‣ LAH/LCH가 세계적인 베스트셀러 기종인 H155의 브랜드 인지도를 이어받을 수 있어 향후 수출에도 유리하게 작용할 것으로 기대된다.
국내 산/학/연 역량 총집결, 항공산업 인프라 확대 및 동반성장 기여 전망
□ LAH/LCH 개발에는 많은 국내 협력업체와 대학, 연구기관 등이 참여할 예정으로 국내 항공산업 인프라 확대와 동반성장에 크게 기여할 것으로 전망된다.
‣ 먼저, 한국항공우주연구원을 비롯한 16개 연구소와 대학이 공동연구에 참여해 주로터 블레이드, 자동비행 조종장치 S/W, 제어시스템 등 15개 분야의 헬기 핵심 기술을 개발하게 된다.
‣ LCH 개발에는 56개 품목에 대해 12개 업체가 참여하게 되며 추가 18개 품목에 대한 협력업체 선정도 이뤄질 계획이다.
‣ LAH 개발에도 20여개의 국내 대/중/소기업들이 참여해 훈련체계와 종합군수지원(ILS) 장비 등을 개발하게 된다. 추가로 12개 품목에 대한 국산화 개발업체를 선정할 계획으로 참여업체는 더욱 증가할 예정이다.
‣ KAI 관계자는 “대형 국책사업의 취지에 걸맞게 가능한 많은 산/학/연이 참여할 수 있도록 추진할 계획”이라고 밝혔다.
뛰어난 공격력과 작전수행력 지닌 명품 무장헬기 LAH
□ 우리 군이 운용 중인 노후 공격헬기 500MD, AH-1S 등의 대체를 위해 추진된 LAH는 2022년까지 개발을 완료한다는 목표다.
‣ 대형공격(High)헬기와 소형공격(Low)헬기 혼합운용이 군 작전 수행과 운용 경제성 측면에서 효율적이라는 국방부, 한국국방연구원(KIDA), 산업연구원(KIET) 등의 판단에 따라 추진됐다.
‣ 동급 경쟁기종 대비 20% 이상 많은 여유 중량을 확보해 뛰어난 확장성과 범용성을 지닌 것이 특징이다.
‣ 공대지 유도탄, 로켓, 터렛건 등의 무장장착이 가능하고 미사일 공격 등에 대응할 수 있는 다양한 방어 장비들도 구비된다.
‣ 또한 지상군, 공군 등과 합동작전 수행이 가능하도록 개발되는 등 미래전장 환경을 고려한 우리 군의 작전 요구도를 모두 충족하는 명품 무장헬기로 탄생할 예정이다.
세계 동급헬기 시장에 가장 경쟁력 있는 민수헬기 LCH
□ 세계 민수헬기 시장 진출과 헬기 독자개발 역량을 확보하기 위해 추진된 LCH는 2020년 개발완료를 목표하고 있다.
‣ LAH와 연계한 민수헬기 개발이 경제성과 개발효율성이 뛰어나다는 한국산업개발연구원(KID) 등의 분석에 따라 동시개발 하게 됐다.
‣ H155를 기본 플랫폼으로 메인기어박스(MGB), 조종실, 메인로터 블레이드 등 최첨단 기술을 적용해 업그레이드 개발함으로서 품질과 성능, 가격 경쟁력 등을 크게 향상 시킬 예정이다.
‣ 덕트형 테일로터(FENESTRON) 적용으로 경쟁기종 대비 진동이 적고 안전성이 높다. 항속거리와 항속시간이 길어 서울-제주 간 중간급유 없이도 한 번에 운행 가능하다.
‣ 승객 수송, 긴급 응급구조, 치안임무 등 다양하게 활용될 것으로 전망되며 비즈니스 제트기 수준의 승객 안락성과 편의성을 갖춰 세계 시장에서 높은 경쟁력을 확보한다는 계획이다.
1,000대 이상 판매…경제효과 23조원 일자리창출 11만명 전망
□ LAH/LCH 사업에 따른 경제적 효과도 매우 클 것으로 기대된다.
‣ KAI는 총 1,000대 이상의 LAH/LCH 판매를 목표하고 있다. 150대 이상의 민/관용헬기 판매를 비롯해 국내에서만 400대 이상이 판매될 것으로 전망된다.
‣ 또한 AH와 공동마케팅을 통해 진입장벽이 높은 해외 민수헬기 시장에도 원만하게 진입할 수 있을 것으로 기대된다. 세계 동급헬기 시장의 35% 이상을 점유해 LAH 180여대, LCH 420여대 등 모두 600대 이상을 수출한다는 목표다.
‣ LAH/LCH 개발과 1,000대 판매에 따른 경제파급효과는 23조원 이상으로 예측되며, 연인원 11만명의 일자리가 창출된다는 분석이다.
다양한 제품군 확보, 본격 헬기 개발/생산국가 진입
□ 중형헬기 수리온(8.7톤, 19,200파운드)에 이은 소형헬기 LAH/LCH(4.5톤, 10,000파운드) 개발을 통해 우리나라는 본격 헬기 개발/생산국으로 자리매김하는 기반을 마련하게 됐다.
‣ KAI 관계자는 “국내외 다양한 고객들의 요구에 적합한 헬기 제품군을 확보하게 되어 명실상부한 헬기전문업체로서의 위상을 갖추게 된다”며 “수리온과 함께 판매/수출 시너지 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
자주국방력 강화 및 국민 안전, 복지 향상 기대
□ LAH/LCH 사업은 민/군, 정부부처 간 융합을 통해 추진되는 만큼 다양한 기대효과가 전망된다.
‣ 공격헬기의 High(대형 아파치)-Low(소형 LAH) 운용 체계가 구축됨에 따라 보다 효율적 임무수행이 가능해지고, 국산헬기 운용에 따른 안정적 후속지원과 운용유지비 절감 등 자주국방력을 한층 강화할 수 있게 된다.
‣ 헬기를 활용한 응급의료 서비스 확대 등 국민의 안전과 복지도 향상될 것으로 기대된다.
항공산업의 대한민국 미래 신성장동력 산업화 견인
□ LAH/LCH 사업은 올해 하반기 본격 추진되는 한국형전투기(KF-X) 사업 등과 더불어 항공산업의 미래 신성장동력화를 견인할 것으로 전망된다.
‣ 하성용 KAI 사장은 “한국형전투기(KF-X), LAH/LCH, MRO 사업을 통해 고정익, 회전익, 후속지원 등 항공산업 발전의 핵심 축들이 동시 확보된다”며 “국내 항공산업의 비약적 성장은 물론 경제발전과 일자리 창출에도 크게 기여하게 될 것”이라고 말했다.
-------------참고 자료 ----- --------
세계 최초 민/군용헬기 동시개발
LAH/LCH사업 본격추진
목 차 |
I. 소형무장/민수헬기(LAH/LCH) 사업
LAH/LCH, 어떤 사업인가? |
1. LAH/LCH 개발배경 및 주요경과
2. LAH/LCH 사업개요 및 사업특징
LAH/LCH, 어떻게 개발되나? |
3. 국제공동개발업체및 기본플랫폼 소개
4. 국내 산/학/연 참여 계획
5. LAH/LCH 소개
LAH/LCH, 기대효과는? |
6. LAH/LCH 판매(수출) 전망
7. LAH/LCH 사업 기대효과
Ⅱ. 항공산업의 미래 신성장동력화 견인차 헬기산업
8. 세계 헬기시장 현황 및 전망
9. 국내 헬기시장 현황
10. 국산헬기 판매(수출) 전망
11. 국내 헬기산업 발전과제 및 수출 확대 전략
12. 해외 항공산업 육성 사례
Ⅰ. 소형무장/민수헬기 사업 (LAH/LCH)
1 | LAH/LCH 개발배경 및 주요경과 |
LAH(소형무장헬기) | LCH(소형민수헬기) | ||||
【 추진배경 】 | |||||
노후 공격헬기(*500MD, AH-1S) 대체를 위한 국산 무장헬기 전력화 | |||||
▪ ´08.9 KIDA - 공격헬기 High/Low 운용이 경제적 결론 | |||||
▪ ´09.9 합참 - 공격헬기 High-Low 운용 결정 | 【 추진배경 】 | ||||
: High(해외직구매) : Low(국내개발) 추진 *High:보잉 AH-64E 아파치 선정(´13.4) | 세계 민수헬기 시장 진출 및 헬기 독자개발 역량 확보 | ||||
▪ ´10.1 항우심 - 민수헬기 국내개발 결정 | |||||
▪ ´10.6 KID - LAH 연계 민수헬기 개발 유리 판단 | |||||
▪ ´10.7 KIET/국방부 - 공격헬기 High-Low 운용 타당 결론 | |||||
▪ ´11 ~ ´12 탐색개발 : ADD 주관, KAI 시제업체 | ▪ ´11 ~ ´12 탐색개발 - KARI 주관,KAI 수행 *산업부, LCH/LAH 연계개발 결정(´12.4) | ||||
▪ ´13.11 항우심 - LAH/LCH 체계개발 착수 심의/의결 | |||||
▪ ´14.2 방추위 - LAH 체계개발기본계획 승인 | |||||
▪ ´14.3 방사청/산업부 - LAH/LCH 체계개발 업체선정 공고 | |||||
▪ ´14.7.22 KAI - LAH 우선협상업체 및 LCH 예비사업자로 선정 | |||||
▪ ´15.3.16 에어버스 헬리콥터 - 국제공동개발업체로 선정 | |||||
▪ ´15.6.25 KAI - LAH 체계개발사업 계약 및 LCH 핵심기술개발사업 협약 체결 | |||||
2 | LAH/LCH 사업개요 및 사업특징 |
□ LAH 사업개요 (LAH : Light Armed Helicopter, 소형무장헬기)
ㅇ LCH와 연계하여 국내주도 국제기술협력을 통해 국산 무장헬기 개발
ㅇ (관리기관) 방위사업청
ㅇ (개발기간) ´15 ~ ´22, (개발비용) 6,500억원
□ LCH 사업개요 (LCH : Light Civil Helicopter, 소형민수헬기)
ㅇ 국제공동개발을 통해 10,000lbs(4.5톤)급 최신 민수헬기 개발
ㅇ (관리기관) 산업통상자원부
ㅇ (개발기간) ´15 ~ ´20, (개발비용) 9,500억원
*개발비용(억원) : 산업부 3,500 + KAI/협력업체 2,000 + 에어버스헬리콥터(AH) 4,000
□ LAH/LCH 사업특징
ㅇ ＇세계 최초 민/군용헬기 동시개발＇을 통해 개발/운용 경제성 제고
- 동시개발로 약 3,400억원의 개발비용 감소 및 획득/운용비용 절감
- LAH의 전력화 완료 이후에도 LCH로 생산라인이 유지되어 안정적 후속지원과 운용유지비 절감 등 군 전력 향상에 기여 가능
【 LAH/LCH 동시개발 추진계획 】
※ 민/군헬기 연계개발
- 개발효율성, 상호 기술이전 활성화 등을 이유로 선진국 중심 활성화
*해외사례 : (AH)AS365/AS565, (AW)AW139/AW139M, (Sikorsky)S-76/AUH-76 등
3 | 국제공동개발업체(AH) 및 기본플랫폼(H155) 소개 |
□ 국제공동개발업체, 에어버스 헬리콥터(Airbus Helicopter, AH)
ㅇ 전반적 제안 조건에서 경쟁사 대비 국내 항공산업 발전에 유리
- AH는 LAH/LCH 공동개발 후, 동급헬기인 H155 생산중단 및 KAI 독점생산/공동판매 합의 (*AH와 내부경쟁 방지 계약 체결,´15.3)
- AH가 시장 소요가 큰 LAH/LCH급 헬기시장을 KAI에 완전 이관한 것은, KAI를 전략적 파트너로서 기술력/사업관리/마케팅 역량 등이 세계 최고 수준임을 인정한 획기적 제안 평가
*AH의 신규 개발 기종인 H160(6톤)은 LAH/LCH(4.5톤)와 체급이 다른 헬기로 경쟁 기종이 아님
ㅇ 민/군수 동시 추진에 따른 기술, 감항인증 등 리스크 최소화 가능
- 수리온 공동개발 등 지난 10년간의 전략적 협력관계 구축
□ 개발 기본플랫폼, H155
ㅇ H155는 프랑스, 이스라엘, UAE, 브라질 등 많은 군의 사용으로 무장헬기로서 성능이 입증된 군용헬기 AS565와, 세계 60여 고객에게 판매된 민/관용헬기 AS365계열의 최신 기종
- 1,000대 이상이 인도되어 500만 비행시간 이상을 기록해 세계최고 수준의 성능과 안정성, 신뢰성 등 입증
- 세계적 베스트셀러 기종의 브랜드 인지도를 승계 가능해 수출 등에 유리
【 해외개발 사례 】
∎ 안정성과 신뢰성이 검증된 기존 플랫폼을 기반으로 개발 - 기존 플랫폼을 활용한 단계적 성능개량 방안이 항공기 신뢰성 확보 우위 - 신규개발 대비 “비용 대 효율” 및 “개발 Risk”측면에서 유리 ※ 기존 플랫폼 기반으로 추가 개발된 주요 사례
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4 | 국내 산/학/연 참여 계획 |
□ 국내 산/학/연 역량 총집결, 항공산업 인프라 확대 및 동반성장 기여
ㅇ 많은 국내 협력업체와 대학, 연구기관 등이 참여할 예정으로 국내 항공산업 인프라 확대와 동반성장에 크게 기여할 것으로 기대
- (체계 및 핵심기술 개발) 한국항공우주연구원을 비롯한 16개 연구소와 대학이 공동연구에 참여해 15개 분야의 헬기 핵심 기술 개발
【 공동연구항목(안) 】
∎ 소음 해석 분야(3개) (*1차년도 중 세부항목 구체화) ∎ 공력/구조/진동 해석 분야(4개) (*1차년도 중 세부항목 구체화) ∎ 비행시험 기본 데이터 활용한 통합 시뮬레이션 환경 연구 *소음, 공력/구조/진동, 블레이드 구조/공력 해석 분야 연구 결과 종합/활용 ∎ 비행조종계통 동역학 해석을 통한 기구 최적화 ∎ 헬기 좌석시스템 내추락성 특성에 관한 해석적 기법 연구 ∎ 국내 개발 기계 구조 구성품의 신뢰성 시험(수명 시험) 수행방안 연구 ∎ 민수헬기 체계 및 국내 구성품 개발 기술 수준 분석 ∎ 블레이드 구조/공력 해석 분야(3개) (*1차년도 중 세부항목 구체화) |
- (LCH 참여 업체) 56개 품목에 대해 12개 업체가 참여하게 되며 추가 18개 품목에 대한 협력업체 선정 예정
· 1차년도 참여업체 : 뉴로스/다윈프릭션/두산/아이비티/영풍전자/삼성테크윈/타아스/퍼스텍/플렉스시스템/한화/현대위아 등
- (LAH 참여 업체) 20여개의 국내 대/중/소기업들이 참여해 훈련체계와 종합군수지원(ILS) 장비 등을 개발하게 되며 추가 12개 품목에 대한 국산화 개발업체를 선정 계획(*참여 협력업체 증가 예정)
· 참여업체 : 삼양컴텍/현대위아/성진테크윈/퍼스텍/타아스/제노코/삼성탈레스/LIG넥스원/에어로매스터/다산네트웍스/아이윈스/한화/휴니드/도담시스템스/S&T중공업/유니텍/한얼시스템/한국미디어테크/솔트윅스/ITS 등
5 | LAH/LCH 소개 |
□ LAH 주요특징
ㅇ 충분한 여유중량 확보로 동급 경쟁기종 대비 범용/확장성 가장 우수
구 분 | LAH | AW169 | S-76D | Bell 430 |
여유중량(lbs) | 5,075 | 3,967 | 3,716 | 2,454 |
ㅇ 미래전장 운용개념을 고려한 군 작전 요구도 모두 충족
- 무장성능 : 공대지 유도탄, 로켓, 터렛건 등 장착
- 생존성능 : 적 미사일에 대한 대응체계(LWR, RWR, MWR, Chaff/Flare 등) 구비
- 지상군/공군과 합·협동작전 수행 가능
ㅇ 높은 가동률 및 정비유지비용 절감 기대
- 종합군수지원요소(ILS) 11대 요소 개발을 통해 최상의 가동률 유지 및 운영유지 경제성 제고
- 국산화 개발대상품 59%로 외산 대비 정비유지비용 절감 가능
□ LCH 주요특징
ㅇ 승객(VIP) 수송, 긴급 응급구조(EMS), 치안임무 등 다양한 활용 전망
ㅇ 세계적인 베스트셀러인 AH의 H155(*베이스 기종인 AS365 포함 1,000대 이상 판매)를 기반으로 개발
- 누적 비행시간 500만 시간 등 세계최고 수준의 안정성 및 신뢰성 입증
ㅇ 메인기어박스(MGB), 조종실, 메인로터 블레이드 등을 최첨단 기술을 적용 업그레이드 개발함으로서 품질, 성능, 가격 경쟁력을 더욱 강화
【 경쟁기종 대비 LCH 강점 】
∎ 덕트형 테일로터(FENESTRON) 적용으로 저진동, 안전성 강화 *비즈니스 제트기와 비견될 정도의 안락성 제공 ∎ 항속거리/시간, 유용하중, 연료탑재량 등 우위 *서울 ~ 제주 간 중간급유 없이 운항 가능 |
6 | LAH/LCH 판매(수출) 전망 |
□ LAH/LCH 총 1,000대 이상 판매 목표 (*양산 후 20년간)
ㅇ 국내 400여대 판매 목표
- LAH 000대, 파생형 00대 등 000여대
- LCH 민/관용 150여대
: 민/관용 헬기 210여대(민:105, 관:106) 중 LCH 58대 대체 예상(´21~´35)
*1인당 GDP 4만 달러 달성 시 헬기 신규소요 약 30~272대
*통일 시 헬기 추가소요 74~633대
ㅇ 해외 600여대 판매 목표
- AH와 공동마케팅 및 동급 최다 판매기종의 브랜드 인지도를 승계하여 35% 이상 점유 전망 (LAH 180여대, LCH 420여대)
【 LAH/LCH 국내외 판매 전망 】
구분 | 판매 전망 | ||
국내 | 해외 | 계 | |
LAH/파생형 | 250여대 | 180여대 | 430여대 |
LCH | 150여대 | 420여대 | 570여대 |
계 | 400여대 | 600여대 | 1,000대 이상 |
□ 경제파급효과 23조원, 일자리창출 11만명 전망
ㅇ 산업/기술파급효과 23조원 (산업파급 16.5조원, 기술파급 6.7조원)
*산업파급 : KAI매출×국산화율(59%)×(생산유발개수(1.57)+부가가치유발계수(0.4))
*기술파급 : KAI체계개발비용의 6.8배 (KF-X 산업파급효과 논문 적용)
ㅇ 일자리(고용)창출효과 연인원 11만명(*후속지원 포함)
7 | LAH/LCH 사업 기대효과 |
□ 군 전력향상 및 국방비 절감을 통한 자주국방력 배가
ㅇ 군의 효율적 임무수행을 위한 공격헬기 High-Low 운용 체계 구축
ㅇ 우리 군에 최적화된 무장헬기의 경제적 확보
-LAH/LCH 동시개발로 3,400여억원의 LAH 개발비용 및 획득비용 절감
ㅇ 안정적 후속지원 및 운용유지비 절감
- LAH의 전력화 이후에도 LCH로 생산라인 지속유지
ㅇ 독자 무장통합 및 성능개량 능력 확보
□ 본격 헬기 개발/생산국 진입
ㅇ 중형급 헬기 수리온(*8.7톤, 19,200파운드)에 이은 소형급 LAH/LCH(*4.5톤, 10,000파운드) 개발로 본격 헬기 개발/생산국 진입의 기반 확보
- 국내외 다양한 고객들의 요구에 적합한 헬기 제품군 확보로 수리온과 함께 판매/수출 시너지 효과 기대
□ 항공산업의 대한민국 미래 신성장동력 산업화 견인
ㅇ 수리온/파생형헬기 개발로 확보한 개발기술력과 인프라(*연구인력 1,700명, 개발인프라 5,800종, 협력업체 203개 등)를 연계 활용하여 헬기 독자개발 기술력 확보 및 수출산업화 기대
ㅇ 한국형전투기(KF-X) 사업 항공정비산업(MRO)과 함께 고정익, 회전익, 후속지원 등 항공산업 발전기반이 동시 확보됨에 따라 국내 항공산업의 비약적 성장 전망
□ 항공교통 활성화를 통한 안전 및 복지증진
ㅇ 헬기를 활용한 응급의료서비스 제공 확대
ㅇ 통일 후 교통 인프라 부족 대응 및 항공교통 증가로 지역 균형발전 기여
Ⅱ. 항공산업의 미래 신성장동력화 견인차 헬기산업 |
8 | 세계 헬기산업 현황 및 전망 |
□ 헬기산업의 특성
ㅇ 대표적인 민/군겸용 산업으로 민/군수 간 공통부품 비중이 크며 전환용이
ㅇ 고부가가치를 창출하는 선진국형 산업으로 대규모 투자가 필요하고, 투자회수에 장기간(20~30년 이상) 소요
- 부품 비중이 매우 높은 산업으로, 연관 부품산업 파급효과 매우 큼
- 첨단기술이 융합된 시스템 종합산업(SI)으로 산업고도화 견인
ㅇ 기술/자본집약적 특성으로 일부 국가(기업)이 독과점적 지위 향유
- 주요 5개 업체(*美 보잉/벨/시콜스키, 佛 에어버스, 伊 아구스타웨스트랜드)가 완제기 시장 95% 이상 점유 (Teal Group, ´11)
- 각 부품별 상위 3개사가 대부분 50% 이상 헬기 부품시장 점유
ㅇ 시장진입 성공 시, 헬기 수명기간 동안 안정적 매출 창출 가능(*MRO)
- 초기 획득 비용의 2~3배
□ 세계 시장분석 및 전망
ㅇ 전 세계 헬기 운용 대수 약 55,000여대(*군수 약 23,000대, 민수 약 32,000대)
ㅇ 세계 헬기산업은 ´21년, ´11년 기준 229% 성장하여 총매출액 6,350억$(´12 ~ ´21) 전망
- 기업, 개인용, 임대용, 응급의료(EMS), 경찰용 등 위주로 증가 전망
【 세계 헬기시장 전망 】
구분 | ´01 ~ ´10 | ´12 ~ ´21 | ´11 | ||
금액(억$) | 대수 | 금액(억$) | 대수 | 금액(억$) | |
민수 | 429 | 12,758 | 775 | 19,084 | 50.1 |
군수 | 561 | 3,647 | 1,271 | 6,124 | 125.6 |
후속지원 | 1,780 | - | 4,304 | - | 347.5 |
계 | 2,770 | 16,405 | 6,350 | 25,208 | 523.2 |
9 | 국내 헬기산업 현황 |
□ 세계 5위권 군용헬기 보유국임에도 해외 의존도가 심한 국내 헬기시장
◦ 700여대의 군용헬기(*세계 5위권) 및 200여대의 민/관용헬기(*세계 35위권) 운용국 임에도 수리온 개발 전까지 전량 해외 수입 의존
◦ ´13년 기동헬기 수리온 개발 이후, 다양한 파생형헬기 개발로 외산 헬기 교체 추진
【 국내 민/관용 헬기 보유 현황 및 전망 】
구분 | 운용대수 | 5년內 소요전망 | ||
관용 | 경찰청 | 19 | 106 | 4 |
해경 | 17 | 6 | ||
소방청 | 25 | 10 | ||
산림청 | 45 | 2 | ||
민간 | 자가용 | 14 | 105 | 14 |
사업용 | 91 | |||
합계 | 211 | |||
(출처 : 국토부 등, ´15.5)
【 ※ 국산헬기 개발 현황 】
구분 | 개발시기 | 판매 현황 | |
수리온 | KUH-1 | ´13 | 000대 전력화 중 |
상륙기동헬기 | ´15 예정 | ´13년 개발계약 체결 | |
의무후송전용헬기 | ´16 예정 | ´14년 개발계약 체결 | |
해상작전헬기 | - | 추진 중 | |
경찰청(참수리) | ´13 | ´13년 2대 납품 (´15년 1대 추가 예정) | |
소방청/산림청 등 | - | 추진 중 | |
소형 헬기 | LAH | ´22 예정 | 국내외 430여대 전망 |
LCH | ´20 예정 | 국내외 570여대 전망 | |
□ 국내 헬기개발 기술 수준
◦ 수리온 개발 후, 국내 헬기개발 기술 수준은 선진국 대비 57.6%에서 83.3%로 26.2% 향상
【 선진국 대비 헬기개발 기술 수준 】
구분 | 설계/해석 | 제작/조립 | 시험평가 | 평균 |
´05년 | 56% | 63% | 58% | 57.6% |
´12년 | 83% | 87% | 84% | 83.8% |
10 | 국산헬기 판매(수출) 전망 |
□ 수리온/파생형헬기, 700여대 판매 목표
◦ 국내 군/관용 헬기 400여대 판매 전망
【 국내 군/관용헬기 운용현황 및 수리온/파생형 판매 전망 】
구분 | 분류 | 운용현황 | 수리온급 수요전망 | 시장규모 |
군수 | ·기동헬기 ·상륙기동헬기 ·의무후송전용헬기 ·해상작전헬기 등 | 000대 | 000대 | - |
관용 | ·경찰청헬기 ·소방청헬기 ·산림청헬기 등 | 106대 | ´30년까지 80여대 | 2조원 이상 |
◦ 300대 이상 해외 수출 목표(~´25)
- 현재 페루, 이라크, 태국 등 약 20여개국 수출 추진 중
◦ 파생형 헬기 개발과 외국산 헬기 대체, 수출 등이 순조롭게 진행될 경우 약 15조원에 이르는 생산유발 효과와 16만명 이상의 고용창출 효과 기대
□ LAH/LCH 총 1,000대 이상 판매 목표 (*양산시작 후 약 20년간)
ㅇ 국내 400여대 판매 목표
- LAH 000대, 파생형 00대 등 000여대
- LCH 민/관용 150여대
ㅇ 해외 600여대 판매 목표
- 35% 이상 점유 전망 (LAH 180여대, LCH 420여대)
ㅇ 경제파급효과 23조원, 일자리창출효과 11만명 전망
11 | 국내 헬기산업 발전과제 및 수출 확대 전략 |
□ 국산헬기 내수시장 보호정책을 통해 산업 경쟁력 강화 긴요
ㅇ 군/관용헬기 도입 시 내자조달 방식을 통해 국산헬기 적극 고려 필요
- 조달법상, 내자조달이 가능 시 이를 우선 추진하게 되어 있지만, 일부기관(*강원 소방헬기사업, 충남 소방헬기사업 등) 국산 수리온 개발 후에도 외국 업체에 유리한 외자조달 방식 유지
【 내자조달과 외자조달의 차이점 】
구분 | 내자조달(국내조달) | 외자조달(국외조달) | ||
형태 | 국내기업 | 외국기업 | 국내기업 | 외국기업 |
관세 | 면제 | 면제 | 면제 | 면제 |
부가가치세 | 부과 | 부과 | 부과 | 용역부분 면제 |
법인세 | 부과 | 부과 | 부과 | 면제 |
입찰금액 | 원화(￦)입찰 | 달러(＄)입찰 | ||
유/불리 | 동일 조건 | 불리 | 유리(4~6억원) | |
□ 국내 헬기산업 경쟁력 강화를 위한 관련 정책/법/제도 개선
ㅇ 정부기관 합리적 획득 평가방법 도입 필요
- 현행 최저가낙찰제 운영 시, 동일(유사) 조건에서 공정한 경쟁이 가능하도록 입찰조건 책정 필요
*(現)중대형 수리온이 중소형 외산헬기와 성능차이의 메리트 없이 가격만으로 경쟁 중
- 가격, 성능, 안정적 운용, 유지비 등을 복합적으로 고려하는 최고가치 낙찰제 도입 검토 필요
*미국, 유럽(EU), 일본 등 선진국들, 2000년대 이후 최고가치 낙찰제로 전환
ㅇ 민/군 통합 인증제도 도입 검토 필요
【 정부기관별 이원화된 인증체계 개선방안 】
구분 | 분류 | 군용 | 정부기관용 | 민간용 | |
경찰/해경청 | 산림/소방청 | ||||
현재 | 형식인증 | 방사청 | 방사청 | 국토부 | 국토부 |
감항인증 | 방사청 | 방사청 | 국토부 | 국토부 | |
관련법규 | 군용항공기 감항인증법 | 항공법 | |||
↓ | |||||
개선 | 민/관/군 항공기의 단일화 된 인증체계 구축 | ||||
12 | 해외 항공산업 육성 사례 - 브라질 엠브라에르 |
□ 민수항공기 분야의 강자로 성장한 브라질 엠브라에르(EMBRAER)
ㅇ ´69년, 항공우주기술센터(CTA)와 항공기술학교(ITA)를 모체로 정부가 89%의 지분을 출자하여 국영기업 형태로 설립 *현재 부분 민영화
ㅇ 정부의 적극적인 항공산업 육성 정책에 따라 현재 민수항공기 부문 세계 3위권(*중소형항공기 시장점유율 세계 1위) 도약
- 올해 매출 61~66억 달러 이상 전망, 임직원 수 19,000명
- 수익의 85% 이상을 수출로 달성
- 현재 수송기, 전투기 등 군용기 사업 확장 추진
ㅇ 최근 북미시장 공략에 본격 나서, 향후 20년간 미국, 캐나다 등에 항공기 2,600여대 판매 계획
- 현재 가치로 약 960억 달러(약 105조3천억원) 규모
□ 항공산업 육성을 위한 브라질 정부정책
ㅇ 내수시장 보호
- 안정적 내수기반 확보를 통한 수출 경쟁력 강화
*항공부/농림부 등 EMB110 등 240여대 공급 → 1977년 유럽 수출로 연결
- 동급항공기 수입관세 50% 부과 등 수입 억제
ㅇ 정부의 강력한 지원 정책으로 가격경쟁력 확보
- 공장부지 무상제공
- 항공기 제조 관련 부품 수입무관세 실시 및 해외시장 진출 적극 지원
대표 이미지
3_150624_LAHLCH 사업특성_인포그래픽.png
4_150624_파급효과 및 일자리창출효과_인포그래픽.png
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- besteton (218.145.xxx.xxx)
- 2015-06-26 05:34:22
- 죽도 아니고 밥도아니고 술도 아니고 물도 아니고 계륵을 만들겠다는건가요? 언제나 그런 떡없는 김칫국으로 보이는군요
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- 거포함정 (112.175.xxx.xxx)
- 2017-06-09 03:34:45
- 무장력은?
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- 소아범 (220.82.xxx.xxx)
- 2016-02-18 15:46:48
- 600대 수출 못하면 누가 책임질 사람 있나요~?
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- 선임하사 (218.145.xxx.xxx)
- 2015-07-25 12:43:26
- 문제는 천문학적인 돈을 쏟아 붓고도 나중에 독자 설계능력이 모자란다며 또 다시 해외업체와 기술협력 운운할 까봐 그게 걱정이네요
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- 이라이쟈 (218.145.xxx.xxx)
- 2015-07-21 20:40:54
- 맨날 세계최초 명품국산무기지..
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- CHAOS (218.145.xxx.xxx)
- 2015-07-17 22:01:46
- 개발이라 쓰고 라이센스생산이라 읽는다.
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- 정전 (218.145.xxx.xxx)
- 2015-06-29 03:56:43
- 구형기종을 신형처럼 만드는 사업이라고 생각함...
수리온도 구모델 구형쿠거였지만 수리온은 환골탈태할만큼 완전히 달라진기체가 되었지요...
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- 정전 (218.145.xxx.xxx)
- 2015-06-29 03:53:43
- 명품드랍을 그만해야되지만...
무기개발은 계속해야죠...
수리온만들었다고 소형헬기 독자 못만들듯이 독자개발아니고 반쪽개발이라도 자꾸 해야됨...
이젠 헬기엔진도 개발해야겠지요...
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- 한국사랑 (218.145.xxx.xxx)
- 2015-06-28 14:19:16
- 이런 후진 기체의 설계도를 사고 기술을 들여와도
kai 가 수리온, kuh 까지 다 해도 소형, 중형 헬기를 독자 생산할 가능성이 적다는 것이죠.
다른 나라들은 이정도 금액을 투자했다면, 독자 생산은 아니어도
국산화는 거의 되는데, 우리는 다시 껍데기, 또 껍데기..
대체 그 많은 돈으로 기술료, 투자료 다 주고
무얼 받아오는 것인가요???
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- 미스티 (218.145.xxx.xxx)
- 2015-06-28 10:35:07
- KAI 본인들만 공감하는(척하는) 쓸데없는 자화자찬은 집어치우시고 있는 사실만 그대로 말하는게 차라리 신뢰를 얻을수 있는 길입니다
신형 H160이 개발중이니 EC155를 넘겨주는거지 무슨놈에 KAI가 대단스러워서 공동개발, 생산을 하는거라고 뻥카를 칩니까 그런소리 몇명이나 믿어줄거 같아요?
중국 하얼빈이나 따라잡을 생각 해야지, 아직도 정신 못차리고 지들 보고할때 보기좋으라고 되도 않는 보도자료나 뿌려대고... 에혀... 정신좀 차립시다
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- 희노짱 (218.145.xxx.xxx)
- 2015-06-28 09:41:30
- 1,000대 이상 판매 라 현실만 말하시길.
